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十大港股机构荐股精选:绿岛科技等前景看好马季奇 中文

时间:2017-05-02 10:08来源:www.shaklee0553.com 作者:金融知识网 点击:

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十大港股机构荐股精选:绿岛科技等前景看好

安信国际:予绿岛科技“买入”评级 看2.65港元

绿岛科技

重申“买入”评级。公司认为2H15中国OBM收益将有改善,全年或可与去年持平或小幅减少, 考虑销售及管理费用比率改善,以及新行使的购股权的摊薄效应,我们下调公司2016/2017/2018年的预测每股收益至0.09/0.16/0.23元人民币,维持目标价至2.65港元,相当于2017 年预测市盈率13.7倍及0.23 倍PEG(市盈增长率)。

胜利证券:予中国擎天软件“持有”评级 看5.9港元

中国擎天软件

中国擎天软件新近公布获选为广东安徽辽宁,青岛市及江苏省境外旅客购物离境退税系统开发商,加之低碳信息化市场成长,另外与阿里云与航天信息战略合作,有助于提升企业新的营收增长点。鉴于中国擎天软件目前市场领导地位,节能减排市场的增长潜力,稳定的管理团队及成本控制能力,未来深港通的开通有助于提升中国擎天软件的流动性,我们给予其持有评级,上调目标价5.9港元,止蚀3.7港元。

国泰君安国际:予北京控股“买入”评级 看62.5港元

北京控股

公司2016年中期业绩高于市场一致预期和我们的估计。虽然公司收入同比减少3.0%至港币284.2亿元,但股东净利同比增长10.3%至港币34.2亿元。维持销气价差假设不变。我们预计公司销气价差在2016-2018年将维持在一个稳定的水平。维持水务业务和啤酒业务净利润假设不变,但上调固体废物处理业务的净利假设。上调公司目标价至62.50港元,维持“买入”评级。

信达国际:前景看好 荐昂纳科技

昂纳科技

现价相当于2017年预测市盈率14.5倍,较国际及内地上市同业平均21.0倍估值折让31%。随着市场对其认知度逐步提高,加上预期高毛利自动化及光纤激光器及LiDAR等业务占比提升,估值可望获重估;股价于公布上半年业绩后持续攀升,现续守今年2月至今升轨上运行,加上保历加通道向上扩阔,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。

信达国际:前景看好 荐宝胜国际

宝胜国际

集团今年首7个月收益按年升7.1%,剔除汇率因素,则按年升约13%,占我们全年预测57%,大致合符我们预期;我们预期集团2015-2017年每股盈利年复合增长52.7%,现价相当于2017年12.7倍预测市盈率,较国际同业平均14.5倍折让12.4%;股价现续守4月中至今的上升轨上,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。

民信证券:予新鸿基地产“买入”评级 看131.4元

新鸿基地产

根据彭博估计,公司核心盈利在2017财年将升3%至248亿元,相当于14.3倍预期市盈率和3.1%的股息收益率。公司现价相当于0.72倍的2017财年市帐率,稍高于过去五年平均预测市帐率的0.68倍,但考虑到处于上升趋势的住宅价格,新鸿基地产的估值仍然具吸引力。本行重申买入评级,以0.80倍2017财年市帐率计算,3个月的目标价由121元调升至132元。市场共识目标价为131.4元。

第一上海:予龙湖地产“买入”评级 看15.9港元

龙湖地产

中期业绩良好,投资物业表现超预期;债务结构改善,加大合作开发,抗风险能力提升;全年可结转资源丰富,毛利率料继续改善;基于公司抗风险能力优于同业,以及较为明确的增长前景,我们给予公司每股NAV 折让20%(低于行业平均),目标价15.9 港元,较昨日收市价有23%空间。

第一上海:予联邦制药“买入”评级 看7港元

联邦制药

考虑到公司今年利润的主要构成是制剂板块,原料药板块虽处于亏损,但每年仍贡献可观的现金流,我们认为应对公司采取分部估值法,考虑到制剂板块处于加速贡献利润的阶段,我们采取PE 估值法,给予制剂板块17 年15 倍净利润估值,同时采取PB 估值法,给予原料药+中间体板块16 年0.6 倍净资产估值,得到目标价7.00 港元,相较现价有82%的上升空间,买入评级。

第一上海:予千百度“买入”评级 看2.78港元

百度

我们预计今年女鞋业务依然承压,Hamleys 上半年虽然亏损,但是由于加盟店较快增长、H2 为旅游旺季、英镑贬值且中国有序扩张等影响,预计全年仍将盈利且以后年度仍将保持增长。由于Hamleys 强大的品牌影响力,也将带动同在百货中公司女鞋业务的协同效应。我们以16 财年的25 倍市盈率为公司估值,得出目标价2.78 港元,较现价有17.8%的上升空间,维持买入评级。

第一上海:予好孩子“买入”评级 看4.69港元

好孩子

(责任编辑:陆三金)
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